对积极开拓镁产品国内外应用市场的相关政策建议
2009/10/20

对积极开拓镁产品国内外应用市场的相关政策建议    

                 董春明

        尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司

    尽管当前镁业面临较多挑战和不确定性因素,但是在刚刚结束的20009年镁业分会年会期间,通过与会领导、代表、专家的交流和企业的集中展示,仍然传达出了积极的信号——全球镁市场仍具增长潜力,中国镁产业还将蓄势待发。

   从长期趋势看,随着镁的冶炼和加工技术的发展以及生产成本的下降,镁在全球范围内还将得到持续发展。但是,当务之急是如何积极开拓国内外市场,扩大镁的应用。在今年4月召开的国际镁协太原国际镁业大会上,国际镁协主席肯怀特先生也谈到,目前镁工业再次面临一些棘手的问题,主要是汽车业对镁合金的消费出现下降。他认为严峻的氛围往往孕育着新的商机。当前,镁工业聚焦于创新的镁合金和创新的产品。而创新的基础来源于长期的原材料供应优势,关注这些因素的时机已经来临。在镁工业内部,各个相关部门应当携手联合,共同应对挑战。

    从全球来看,金属镁作为性能优异的结构材料和功能材料,是过去十年全球增长最快的金属,这一长期趋势不会因为经济危机而发生变化。在应对全球气候变暖的形势下,以美国为首的西方国家已经将提高能源利用效率作为其应对金融危机、实现二次工业化的关键战略。使用镁带来的减重能在这点上扮演重要角色。在当前中国及世界主要经济体普遍加快出台刺激经济,扩大需求的背景下,镁行业应该主动出击,注意把握全球性、政策性的市场机会,为镁材料开辟更大的市场空间。中国镁行业要改变以前过分依赖初级产品出口的局面,要更加注意开发潜在的国内市场,以产学研合作创新,开发新型镁合金产品,提升深加工的产业化水平,为今后以高附加值产品进军国际市场做好坚实的准备。从国内来看,目前国内市场镁铝价格已经处于合理水平,这意味着我们正进入镁材料扩大应用的关键时期。预计随着下半年经济形势的好转,金属镁传统的下游行业如铝、钢铁等行业将会逐渐复苏,镁的需求也会回升。上半年,国家先后出台了一系列扩大内需举措和十大产业振兴规划,目前正进入落实和实施阶段,很多领域都与镁材料密切相关,镁工业仍然面临振兴和跨越式发展的新机遇。中国镁工业的振兴不仅为相关制造业提供可靠的材料支撑,有利于长期的资源综合利用和可持续发展,还将有效盘活上游相关行业,是扩大内需的一项重要选择。中国镁工业已经形成了比较完整的产业链和产业体系,是产业体系中的重要一环,仅镁矿山冶炼行业就安排了55000人就业,如考虑相关产业链,从业人员应该在40万人以上。镁工业的发展将会带动上游矿山、煤炭、焦化、铁合金、化工、钢铁、装备、物流等行业的发展。特别是在中西部地区,拉动经济和就业的作用不可小觑。特别值得关注的是,镁是中国少数不需要资源进口的金属矿产资源,是常用金属当中顺差最大、资源保障程度最高的金属材料2008年出口总值达到16.7亿美元,几乎没有进口。所有生产金属镁的原材料全部来自国内,相关工艺及装备都基本实现国产化。在全球矿产资源和原材料的竞争中,镁将是我们国家不可或缺的一张王牌。理应担负更多的使命,发挥更大的价值。所以,我认为,提升中国镁产业竞争力、扩大镁合金应用水平,应该成为一项重要和紧迫的国家战略。目前,受金融危机影响,中国镁行业陷入艰难的困境。由于过多依赖出口,内需不足,自20087月以来,金属镁生产量持续下降,今年1-7月累计产量同比下降了37.4%;全国原镁企业产能利用率不到30%1-7月出口量同比下降了45.6%。这种局面亟待通过扩大内需、增加出口来改变。为此,我们提出以下建议:

1. 提高镁合金加工材、镁制品、镁粉(粒)的出口退税率  

  527召开的国务院常务会议,研究部署了进一步稳定外需的六项政策措施。会议指出,当前和今后一段时期,外部需求萎缩导致出口减少仍然是我国经济增长面临的最大困难。因此,要进一步加大政策支持力度,转变外贸发展方式,调整出口结构,重点促进优势产品、劳动密集型产品和高新技术产品出口,努力保持我国出口产品在国际市场的份额。  《有色金属产业调整和振兴规划》中提出,支持技术含量和附加值高的深加工产品出口。研究适当调整技术含量高、高附加值产品的出口退税率。我国自去年下半年以来连续七次提高出口退税率。涉及商品占出口商品总数的55%以上,7次提高出口退税率涉及的商品数量超过了8000种。据尚轻时代了解,目前铝型材出口退税已经从零提高到13%,铝箔从13%提高到15%,铝板带、铝管材、铝制品退税率为13%,部分钢材出口退税率提升到13%,合金钢异性材等钢材、钢铁结构体等钢铁制品等的退税率已经提高到9%,钛合金退税提高到9%目前镁合金加工材、镁制品出口退税为5%200771日前为13%),相比较以上商品而言,是显偏低的。近年来,由于新型镁合金开发和镁合金变形加工技术的突破,加上镁铝价格趋于合理,镁挤压材、板材、镁制品的产品开发和生产出现良好局面,出现了一批有国际竞争力的企业,开发出了在国际上有较大市场占有率的产品。即便在金融危机的形势下,2008年镁加工材和镁制品出口已经超过12300吨。今年上半年镁制品出口仍然保持同比增长势头,镁加工材出口也有转暖迹象。由于镁合金材料塑性加工难于铝合金,尽管性能优异,但是大量应用一直存在障碍。随着国内挤压、表面处理、焊接等工艺有所突破,生产效率有所提高,成本下降,成为高附加值的加工产品,出口价格一般高于原镁50-80%,也正面临国内外新市场的大规模开发的机遇,亟待政策予以扶持。目前镁粉(粒)出口退税为零(20069月前为5%)。镁粉主要用于炼钢脱硫剂,还应用于化工、医药等行业,2008年中国出口量86000吨,占据了全球这一市场的70%以上。由于国外钢铁业不景气,镁粉需求量下降较快,1-7月出口量同比下降了76%,加工费也明显下降。同时,部分用户出于降低成本考虑开始转向使用其他脱硫原料,近期国外脱硫剂供应商也在试图通过市场垄断控制市场,中国镁粉出口面临严峻的竞争环境,有可能丧失市场优势,亟待以更有优势的价格稳定已有市场和开拓新的市场。我们建议国家将镁合金加工材、镁制品出口退税率进一步提高到与铝加工产品一致的水平。并考虑恢复镁粉(粒)的出口退税。

 2.考虑适当降低原镁、镁合金出口关税

   经国务院批准,自200971日起,对部分产品的出口关税(包括暂定关税和特别关税)进行调整,取消或降低了87项产品的出口关税。包括钢丝、黄磷、磷矿石、中小型型钢,氟化工品,钨、钼、铟等有色金属及其中间品。《有色金属产业调整和振兴规划》中提出,在继续严格控制“两高一资”产品出口的同时,实施适度灵活的出口税收政策。200811起,国家对原镁及镁合金征收10%的出口关税,以限制高耗能产品出口。目前来看,形势发生了很大变化,有必要考虑适当降低这2种商品的出口关税。理由如下:

    其一,镁冶炼技术进步明显,能耗下降较快,排放有所降低。3年,是镁工业积极贯彻落实国家节能减排要求,大力推进技术进步的时期。约70%以上的企业完成了技术改造,基本消除了直接燃煤的工艺,达到节能和环保要求。据镁业分会数据,全行业平均吨镁冶炼综合能耗从2006年的8吨标煤降到2008年的6吨标煤,更有企业达到4吨以下。

    其二,镁行业综合利用水平提高很快,发展循环经济效果明显。3年,有40多家企业采用原来废弃的焦炉煤气、兰炭尾气作为能源炼镁,这部分产能大约已经占到总产能的55%以上。这一方面解决了资源综合利用的问题,降低了排放和污染,另一方面促进了产业布局的调整,提高了产业竞争力。

   其三,应当从金属镁生命周期分析来看其对环境和社会的贡献。由于质量更轻,镁与铝相比,其单位制成品按照重量相比的能耗要低。如果考虑使用中的轻量化节能效益和循环使用的效益,镁则是最佳的绿色节能环保材料,其在生命周期中对环境的贡献是大于其他金属材料的。因此,不能根据原生金属一次性生产过程的能耗水平判断其是否属于高耗能材料,并据此确定产业政策,这是不够完善的。国家镁合金材料工程技术研究中心主任潘复生曾经建议,国家应该开展产品能耗的全生命周期评价,对产品生产、应用的各个环节进行评估,在此基础上再制定相关的节能减排政策,决定应该支持什么样的产品,而不是仅仅根据生产过程中的能耗和排放来制定政策。

   其四,由于对出口加收10%出口关税,国际市场镁价格大大高于铝价,限制了国外镁合金的大量应用。由于中国占据了全球83.5%的原镁市场份额,国际市场特别是欧洲、日本对中国供应的依赖性较高。中国加收出口关税后,国际市场镁价格大大高于国内市场,也大大高于国外铝市场价格。据尚轻时代调查,9月中旬欧洲铝价格为1850美元/吨,而镁价格为3100美元/吨,镁价是铝价的1.67倍,性价比并不明显,大大高于1.3倍的用户可承受范围,这是国际镁合金市场迟迟不能启动的重要原因。国外汽车、压铸、工具等行业用户对镁的价格十分敏感,历史经验表明,如果镁价与铝价回到合理水平,将会有一个很大的市场等待着我们。尽管长期来看,对原镁出口进行适当限制有利于环境和资源协调发展。但是,在当前环境下,适度采取灵活的出口政策不仅可以扩大国外当前需求,也有助于我们培育长期的客户与市场。一般来说,镁合金出口的附加值要比原镁高18-25%。因此建议重点考虑对镁合金的出口鼓励政策。 

  3.对镁合金铸锻件产品生产企业给予增值税返还政策

   据尚轻时代了解,目前,根据《财政部、国家税务总局关于铸件产品增值税先征后退政策的通知》(财税〔20061502006125日),国家对所列出的铸造企业生产销售的用于生产机器、机械的商品铸件,实行先按规定征收增值税、后按实际缴纳增值税额退还35%的办法。退还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降耗和铸件产品的研究开发。2006年,财政部、国家税务总局还连续下发另三份通知,明确了对数控机床、锻件和模具产品实施增值税先征后退政策。这是在相关行业协会积极努力争取下,国家支持装备制造业发展的一项具体措施,已经施行了至少4年。在刚刚发布的《装备制造业调整和振兴规划》中也进一步明确,“在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后,研究制定新的税收扶持政策,调整政策适用范围,引导发展高技术、高附加值产品。”但是,在公布的263家铸件生产企业中,几乎没有镁合金压铸企业,都是钢、铝、锌等压铸企业。目前,该项政策目前已经到期,有关部门正在按照国家要求研究制定新的税收扶持政策,调整政策适用范围,鉴于镁合金压铸件生产与市场刚刚兴起,有规模的镁合金压铸企业也应该争取进入到新的名单当中,享受相关优惠政策。以此促进镁合金压铸及零部件生产企业的技术创新。

   4.力争通过贸易谈判和争端解决机制消除美国对中国镁产品出口的贸易壁垒,扩大美国市场美国是目前全球最大的镁市场,尚轻时代估计其2007年消费量最高达到近20万吨。但是,从1995年起,美国就开始对中国原镁出口加收108.6%的高额反倾销税,2002年、2005年又分别对镁粉、镁合金加收141.5-305%的反倾销税。尽管中国企业在协会和商会组织下积极应诉并且有所突破,但是收效并不理想。2008年中国对美出口量在4.7万吨左右,中国镁产品在美国的市场份额远远低于在其他地区的水平。今年以来,对美出口量更是直线下降,1-7月累计只有7000余吨。目前美国只有一家原镁生产企业,由它提起的发倾销措施严重制约了中国镁产品的市场进入,在美国市场形成了很高的价格保护,目前美国市场镁锭价格高达4800美元/吨,大大高于其他地区的价格水平。这种贸易保护不仅损害了出口国的利益,也损害了美国用户的利益,对全球镁的自由贸易和扩大镁的应用造成了极大地负面影响,十分不得人心。目前,由于轮胎特保案引发的中美贸易谈判将要开始,我们建议将镁的反倾销案也作为一个重要的讨论内容,争取依靠政府支持,早日消除对美出口的贸易壁垒。这对扩大中国镁产品出口市场和全球镁合金的应用都将有及其深远的意义。

   5.将镁合金加工材及其零部件列入《装备制造业技术进步和技术改造项目及产品目录》和《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》,争取国家专项资金支持。十大产业振兴规划发布后,有关部门正在制定《装备制造业技术进步和技术改造项目及产品目录》,支持使用国产首台(套)重大技术装备,支持目录内装备的自主化、节能节材减排改造等。《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》也在制定当中,国家将加大技术进步和技术改造投资力度。今后三年在新增中央投资中安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金,重点支持汽车生产企业进行产品升级,提高节能、环保、安全等关键技术水平;开发填补国内空白的关键总成产品;建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台;发展新能源汽车及专用零部件。镁企业及其合作伙伴要加快组建多个领域的产学研联盟,积极主动与相关部门沟通,争取国家专项资金的支持,在基础研究、应用研究、开发研究方面取得更多实质性进展。此外,镁冶炼加工企业还要十分关注新出台的《有色金属产业调整和振兴规划》,《规划》提出要在新增的中央投资中安排专项资金,以贷款贴息形式支持有色金属产业技术研发和技术改造。加大节能技术改造财政奖励支持力度,鼓励、引导企业积极推进节能技术改造。镁企业也要在行业协会组织下,上报相关技改项目。 

   6.建议考虑建立国产车辆镁合金研发项目和新产品的税收补偿机制和奖励机制,鼓励整车企业开发应用镁合金零部件。制定政策,支持汽车整车开发设计时,就定于某些零件采用镁合金材料,而不是等钢质零件批量后再采用镁合金材料替换设计,避免重复验证试验。 

   7.制定并实施“2020年镁合金汽车零部件研发及应用国家计划”汽车业将是镁金属材料最具增长性的市场,中国汽车业与镁业的结合,必将会创造双赢的局面。对应于我国汽车业产业规模和镁产业的国际影响力,我们在汽车用镁合金方面的重视程度、研究投入、产业化水平、应用水平方面与欧美相比还有较大差距。北美汽车业推动镁合金应用的合作模式,值得我们学习和借鉴。20046月,美国、加拿大的相关机构和公司共同设立了一项汽车用镁合金中长期研究计划。200612月,北美汽车研究联盟(USCAR)发布的《2020年北美汽车用镁合金及轻量化战略展望》研究报告令人瞩目。该研究项目和行动计划由美国汽车研究联盟中的“汽车材料伙伴计划”支持和组织,得到了美国能源部的资金支持。是以美国克莱斯勒、福特、通用三大汽车公司为主体,有来自美国能源部、加拿大资源部、北美材料和零部件供应商、大学及科研机构的61个成员单位共同参与。此次发布的报告相当于一个行动纲领和计划,历时两年研究后对外发布,将汽车用镁合金的议题分解为163个有待研发的项目,提出了研发的方向与目标,并在联盟组织下开始合作攻关。这份报告的发布,为全球镁合金产业和汽车产业提出了新的目标和挑战,也再一次肯定了镁合金在汽车轻量化中将要承担重要的使命。报告强调呼吁,要巩固和提升镁合金材料的地位,需要所有参与者密切合作,在产业链所有环节都进行努力,以满足市场复杂和多样的需求。根据这一报告中的规划,到2020年,北美乘用车用镁量将会达到160公斤/辆,通过使用镁合金,汽车能够在技术上和商业上实现减重500kg。届时镁将会成为第二大汽车材料,在乘用车中材料重量的比例将从目前的0.3%增加到12%。这将呈现给世界一个巨大的贡献。尚轻时代初步调查统计,仅在2000-2007年,美国政府就支持了近30项汽车镁合金研发项目。研究表明,从技术性和经济性角度考虑,镁是很有希望的轻质材料,它使汽车轻量化能带来可观的市场。车身重量降低10%,油耗可以降低6-8%,燃油效率提高5.5%,噪音也可以降低2个分贝。镁合金在交通工具中的应用,在降低油耗的同时,尾气排放也将大幅度降低。镁合金应用于汽车还可以改善车辆的设计,提高车的性能和舒适性。镁合金有能力使汽车轻量化,从而成为解决石油资源紧缺和和全球气候变暖的重要解决方案之一。 尽管科技部在“十五”、“十一五”期间都设立了汽车摩托车用镁合金的课题,但是企业和行业整体投入明显不足,研究力量分散。目前,不论是各个政府部门下达的镁合金科技攻关项目,还是企业产业化的实施项目,都因缺少系统周密的规划和有效协调而一定程度上影响了产业化的效率和进程。同时,由于镁合金加工产业尚处于新兴产业,产业风险稍大,投资周期稍长,社会资本投入也明显不足。因此有必要尽快建立行业性研发计划、行动计划和有效协调组织协调机制,集中资金和力量实施汽车镁合金及其轻量化国家战略。据中国汽车专家预测,2020年中国汽车产量将会达到1840万辆,如果单车用镁量达到100公斤,国内汽车业对镁的年需求量将会超过180万吨。如果真如北美汽车联盟所预计的单车用镁量达到160公斤,则届时全球超过一亿辆汽车,对镁的需求将会呈爆炸性的增长。将会为中国汽车业、零部件业和镁工业带来巨大的商业机遇和广阔市场。我们必须努力争取和推动这种可能变为现实,并为此未雨绸缪。

  8.跨行业组织镁应用推进联盟或公益性市场促进机构。

   联盟应该由相关行业协会、学会牵头,以企业为主体、有大学、科研机构、政府部门共同参与,并采取民办公助方式建立镁市场开发的专项行业公益基金。联盟组建专业化、职业化团队,充分利用业内志愿者和专业机构,通过信息交流、技术培训、组建公共研发平台、联合实施研究课题及项目计划,实现成果共享。同时要携手各方整合产业链,促进政府立法,开展消费者教育、信息传播、市场推广等一系列活动,营造良好的镁市场环境和政策环境,促进镁合金开发应用进程。在这方面,国际铜业协会的运作模式最为成功。该协会是世界上最主要的推广和促进铜的使用的非赢利性国际组织。每年运作资金超过5200万美金。在全球65个国家通过31个地区代表处开展市场推广活动。全球共有190多名工作人员。他们作为一家专业的服务组织,以整合的全球资源作为平台,其整合的全球产业平台超越了任何一家单一企业所拥有的专业知识和管理效率。自1995年国际铜业协会进入中国后,已在建筑、能源和电力以及家用电器三个领域开展了23个市场推广项目,成为一个跨区域、跨领域的、专业权威的市场推广机构。项目的重点集中在主要的铜最终使用上:用于电力和信息传输的电线电缆,用于供水的管道系统,用于建筑内外设计和装修的产品以及工业应用和汽车应用等。他们支持有关铜对环境和人体健康影响的科学研究。向政府部门提供制定有关铜和铜合金的政策及法规的相关依据和建议。目前,镁行业企业家社会责任感正逐步提高,镁的市场开发项目和相关活动也是企业履行社会责任和参与行业公益的切入点。这也是保持镁业可持续发展的重要工作。镁市场促进机构的组建和运行,将使镁这一新兴金属材料的推广形成常态机制。期待今后可以在钢铁、汽车、轨道交通、自行车、冶金、电子、军工、腐蚀防护、新能源、环保、机械、五金等诸多行业逐步实施镁应用推广项目,构筑上下游沟通的桥梁。这是其他行业和其他产品的成功经验,也是镁业扩大应用的捷径之一。 

    结语:金属镁做为减重、节能、环保的优异金属,在世界未来可持续发展中将发挥重要的作用。扩大镁的应用不仅将是世界潮流、更是中国机遇,镁业同仁和相关产业决策者们面对的是时代议题。中国镁产业的参与者不能被动的等待市场的复苏,好日子不会在默默的等待中到来,只会在努力中争取到。我们必须履行这一社会责任,承担起这一历史使命。要通过个体点滴的努力汇聚成行业的力量,形成产业的国家竞争力,在新的材料竞争中为金属镁赢得地位、为中国赢得市场,为企业赢得美誉,为中国制造减重,为中国创造助力! 

    以上仅为个人谏言,不代表任何机构观点。请阅者参考并欢迎交流指正。 

打印】【关闭